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- 2022-11-21
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- 2023-02-13
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1ºÎ: ÆÝµå Àüü ±¸Á¶
1Àå ÆÝµå ±âº» ±¸¼º
1. ÆÝµå ±¸Á¶µµ
ÆÝµå±¸Á¶µµ¿Í °¢ ÀÌÇØ°ü°èÀÎÀÇ ¿ªÇÒ ¦¢ Àû°ÝÅõÀÚÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼ ¦¢ ÆÝµå½ÅŹÀÇ ¹æ¹ý(½Åʰè¾à¿Í Àü´ãÁß°³¾÷¹«°è¾à)
2. ºÎµ¿»ê½ÅŹ
ºÎµ¿»ê½ÅŹÀÇ ±¸Á¶(°ü¸®ÇüÅäÁö½ÅŹ) ¦¢ À¯º¸°ø»çºñ¿Í Æ®¸®°Å ¼ö¼ö·á ¦¢ ÀÚ±ÝÁýÇà ¼ø¼
2Àå ÆÝµå Á¦¾È¼ÀÇ ÀÛ¼º °úÁ¤ ¹× ±¸¼º
1. µô Á¦¾È
OEM ÆÝµå¿¡ ´ëÇØ¼ ¦¢ ÀÚº»½ÃÀå¹ý º¸´Â ¹æ¹ý
2. ÆÝµåÁ¦¾È¼(Information Memorandum)ÀÇ ±¸¼º
ÆÝµåÁ¦¾È¼ Á¤ÀÇ ¦¢ ÆÝµåÀÇ ¹è´ç¹æ¹ý ¦¢ ÆÝµåÀ¯ÇüÀÇ ºÐ·ù(°³¹æÇü vs Æó¼âÇü, Ãß°¡Çü vs ´ÜÀ§Çü) ¦¢ ´ëÃâ°³¿ä(Waterfall) ¦¢ ÀÌÀÚÁ¦Çѹý ¦¢ ÀϽôë¿Í Çѵµ´ë
3. °í°´ ¼öÀÍ·ü °è»ê
°í°´ ¼öÀÍ·ü °è»ê ½Ã ¾Ë°í ÀÖ¾î¾ßÇÏ´Â Çٽɰ³³ä(ÆÇ¸Å±Ý¾×, ¼³Á¤±Ý¾×, ÅõÀڱݾ×) ¦¢ ÆÝµåº¸¼ö°è»ê°ú ´ëÃâÀÌÀÚ°è»êÀÇ ±âÁØ
2ºÎ: °¡»ó ÇÁ·ÎÁ§Æ®
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[ù ¹øÂ° ÇÁ·ÎÁ§Æ®]
A½Ã µµ½ÃÇü »ýȰÁÖÅà °³¹ß»ç¾÷ ÈļøÀ§ PF´ëÃâ
Term SheetÀÇ ÀÇ¹Ì ¦¢ ½Ã°ø»ç ¹× ½ÅŹ»çÀÇ Ã¥ÀÓÁذøÀǹ« ¦¢ ÆÝµåÁ¦¾È¼ÀÇ ±¸¼º ¹× ÀÛ¼º¿ä·É ¦¢ PF´ëÃâÀÇ ±¸Á¶ ¦¢ All-In ±Ý¸®¿¡ ´ëÇØ¼ ¦¢ Àڱݰü¸®¹æ¹ý ¦¢ ¸ñÇ¥¼öÀÍ·ü °è»ê¹ý ¦¢ ´ëÃâ¾àÁ¤¼ ¦¢ °ü¸®ÇüÅäÁö½Åʰè¾à¼
[µÎ ¹øÂ° ÇÁ·ÎÁ§Æ®]
B½Ã ÁÖ»óº¹ÇÕ °³¹ß»ç¾÷ ÈļøÀ§ PF´ëÃâ »ç¸ð»çä ÅõÀÚ
SPC¸¦ Ȱ¿ëÇÑ »ç¸ð»çä ÅõÀÚ±¸Á¶ ¦¢ ºÐÇÒ»óȯ À§Çè ¦¢ ¿ì¼±¼öÀ걂 ±ÙÁú±ÇÀÇ ÀÌÇØ ¦¢ ÀÓÀǰá»ê ¹æ¹ý ¦¢ ¹ÌÀÎÃâ¼ö¼ö·á¿¡ ´ëÇØ¼
[¼¼ ¹øÂ° ÇÁ·ÎÁ§Æ®]
C½Ã Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ °³¹ß»ç¾÷ ÈļøÀ§ PF ¼¿´Ù¿î
¼¿´Ù¿îÀÇ ÀÌÇØ ¦¢ ´ëÃâä±Ç ÀÚ»ê¾ç¼öµµ¿¡ ´ëÇØ¼ ¦¢ ¿ì¼±¼öÀͱÇÀÇ ¼øÀ§ ¦¢ »óȯ°¡´É¼ººÐ¼® °è»ê¹æ¹ý ¦¢ ÀÚ»ê¾ç¼öµµ°è¾à¼ ¦¢
°ü¸®ÇüÅäÁö½ÅŹ º¯°æ°è¾à¼
2Àå À¯µ¿È ´ëÃâ(ABL: Asset Backed Loan)
[³× ¹øÂ° ÇÁ·ÎÁ§Æ®]
D½Ã °øµ¿ÁÖÅà °³¹ß»ç¾÷ ½ÃÇàÀÌÀÍÀ¯µ¿È ´ëÃâ
½ÃÇàÀÌÀÍÀ¯µ¿È ´ëÃâÀÇ ÀÌÇØ ¦¢ ½ÃÇàÀÌÀÍÀ¯µ¿È ÇÙ½É ¸®½ºÅ© ¦¢ ¼öÀ걂 ±ÙÁú±Ç¿¡ ´ëÇØ¼ ¦¢ »óȯ°¡´É¼º ºÐ¼® °è»ê ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×
[´Ù¼¸ ¹øÂ° ÇÁ·ÎÁ§Æ®]
½Ã°ø»ç Àå·¡¸ÅÃâä±Ç À¯µ¿È(»ç¸ð»çä ÅõÀÚ¹æ½Ä)
±ÝÀüä±Ç½ÅŹÀÇ °³³ä°ú ±¸Á¶ ¦¢ ÇØ°á ºÒ°¡´ÉÇÑ ¸®½ºÅ© ¦¢ »ç¸ð»çä ÅõÀÚ¹æ½Ä¿¡ ¼û¾î ÀÖ´Â ¸®½ºÅ©
3ºÎ: ÆÝµå ¼³Á¤ °ü·Ã ¾÷¹«
1Àå ½ÅŹ°è¾à¼
2Àå ¿î¿ëÁö½Ã¼
1. °è¾àü°á ¿î¿ëÁö½Ã
2. ÀÚ±ÝÀÎÃâ ¿î¿ëÁö½Ã
3. ÀÌÀÚ¼öÃë ¹× ÀÓÀǰá»ê ¿î¿ëÁö½Ã
4. »óȯ°á»ê ¿î¿ëÁö½Ã