책소개
「부자만드는 FP」는 FP들의 고객관리에 필요한 필수적인 금융지식과 세무상식을 모은 책이다. 특히 FP들이 상담현장에서 목차만 보고도 필요한 금융지식을 쉽게 찾아 볼 수 있도록 구성하였다.
또한 FP들이 가장 어려워하는 재무계산법을 부록으로 담았는데, 가장 빈번하게 사용되는 사례를 들어서 재무계산기로 쉽게 결과를 도출할 수 있도록 하였다. 그리고 세무지식들은 고객들에게 세무를 쉽게 설명할 수 있도록 사례별, 분야별로 쉽게 풀이하였다.
이 책은 FP 스스로가 금융과 세무지식을 업그레이드하여 질 높은 재무상담을 고객들에게 제공할 수 있도록 도와줄 것이다. 이 책을 통해 보다 능력있는 FP로 거듭나기 바란다.
저자소개
김승진 : 현재 김승진세무회계사무소 대표이다. 서울시립대학교 세무학과를 졸업하였으며, 교보생명 재무설계센타 세무자문위원, 서울지방세무사회 조세재도연구위원 및 세무조정계산서 감리위원, 광진구청 지방세정보공개심의위원, 바른재건축실천전국연합 세무자문위원, 금융연수원 세법강사, 한국해운조합 회계학 강의, AFPK 강의 등의 경력이 있으며, 매일경제 TV, KBS 라디오 등에 출연한 바 있다.
박인섭 : 현재 교보생명 재무설계센타 Wealth Manager로 활동하고 있으며, 모네타 재테크 전문 칼럼니스트이다. 명지대학교 개인재무관리 박사과정을 수료, Bowling Green State University MBA(개인재무관리 전공)을 수료하였으며, IFP(종합자산관리사) 보험연수원 강의, 교보생명 개인재무관리 시스템(교보노블리에) 개발, 매일경제, 한겨레 신문, 한국금융신문, 스위트 홈 등에 재테크 기고, American Express Financial Advisors, Inc Ohio(VIP 고객재무상담), 오하이오 주지사 주최 Business Consulting Competition에서 금상(2002)수상, 교보생명 사내 논문 경시대회 금상 수상, 2005년 고객감동사례 금상 수상의 경력이 있다. Seires 7 License(미국 투자상담사 자격증)을 취득하였으며, 〈노후연금제도의 현재와 미래: 개인연금제도를 중심으로〉(미래인력연구원 보고서)〈한국과 미국의 개인 자산 포트폴리오 비교연구〉(명지대학교 경영연구소 논문 발표) 등의 논문이 있다.
목차
- 책머리에 : FP가 꼭 알아야 할 금융지식과 세무상식을 총망라
- 프롤로그 : 고객을 감동시키는 FP
1부. 금융시장과 금융상품
01. 금융시장 이해하기
02. 금융상품 이해하기
03. 개인투자시대의 도래
04. 간접투자상품 이해하기
05. 좋은 펀드 고르기
06. FP가 알아야 할 투자지식
07. FP가 알아야 할 실전 지식
2부. 세무 바로 알기
01. 부동산 취득시 세금
02. 부동산 보유시 세금
03. 부동산 양도시 세금 _ 주택
04. 부동산 양도시 세금 _ 중과세·감면
05. 부동산 양도시 세금 _ 입주권 외
06. 상속세와 증여세 절세전략
- 부록 : 세무 달력
